对话 | 深度解析泰国支付市场变革

日前，连连数字对外宣布，其泰国子公司获得当地支付牌照两年后，正式上线一体化支付解决方案，累计交易规模以“亿”为单位迅速扩张，为当地数字经济转型提供强有力支撑的同时，在中国第三方支付的出海进程中描下了浓墨重彩的一笔。
近日，「支付百科」独家专访了连连泰国CEO王云娜，以前沿视角描绘出当下的泰国支付产业画像。

01
“同”与“不同”
毗邻中国的泰国支付进化 “泰国的支付发展环境，正如同七、八年前的中国”，王云娜形象的对比道。
如果将视线拉回数年前的中国：彼时，移动互联网浪潮伴随着智能手机的普及席卷而来，互联网企业加速转型、各种场景APP如雨后春笋般萌发并迅速迭代、数以亿计的用户跨过PC阶段直接步入了移动互联网时代，人们的生活方式及消费习惯从根本上发生着转变。
这，是技术革新赋予市场的真实馈赠。
在信用卡消费远未普及的时候，由技术革新带来的跨越式发展就这样改变了用户的交易形态：从传统的现金支付直接过渡到移动支付阶段，同数年前的中国市场一样，这样的场景正是泰国当前的真实写照。
Visa泰国在今年发布的一份报告指出，泰国不随身携带现金的人数比例从之前的30%增加到了51%，并预测其会在2026年内迈入无现金社会行列。根据泰国媒体统计的数据，2020年，泰国用户通过手机银行进行的货款和服务费转账支付交易额超过28万亿泰铢，通过电子货币（包括电子钱包）进行的货款和服务费转账交易额超过2800亿泰铢，相比4年之前增长超过了300%。回顾艾瑞统计的2018年中国第三方移动支付交易总量，相比4年前增长也是300%以上。
两个相邻的经济体、相同的事物，在不同的时空节点发生的进化速率如此相似。

泰国，东南亚的新兴市场

然而，与中国在线支付发展不同的是，泰国支付产业由传统银行、本土支付工具、境外支付工具三类玩家共同主导，呈现出多方入场、百花齐放的市场格局。
同样是抢占风口，泰国支付产业并没有出现互联网企业“一家独大”的局面。“面对移动互联网的到来，泰国银行业的反应极为迅速，拥抱新技术的态度也非常积极”，王云娜介绍道。以泰国头部的开泰银行为代表，各银行纷纷推出了自家APP，并常居应用市场同类软件榜前列，纠其原因，一方面银行在技术迭代方面与时俱进，使支付体验完全不输互联网公司；另一方面银行针对线下商家的二维码收款教育力度极大，也因此，银行软件目前仍是泰国消费者主要的支付手段之一。
与此同时，诞生于本土的Prompt Pay、true money、Shopee Pay、LINE Pay以及境外支付软件诸如PayPal、支付宝、微信支付蜂拥而至，十余种支付入口在线上、线下网点遍地开花，宣告着泰国的移动支付进入“战国时代”。在这片战场上，有人抢占着用户、有人布局着场景、有人争夺着海量线下网点，变革与进化，注定是从乱局中开场。

02
由外而内的支付形态变迁
由内而外的消费转型
在加入连连之前，王云娜曾供职于泰国本土头部的开泰银行并牵头了与中国支付巨头的对接工作，多年的泰国生活使她见证了新旧支付形态变迁的历史。王云娜极为感慨：”一切形态变化，都由其内外因素共同作用导致，在新技术被市场充分验证以后，能否引入到另一个新的市场环境中，所需要的仅是一个简单的导火索而已。目前看来这个导火索在泰国，就是旅游业。”
旅游业，作为泰国高度依赖的重要产业，占GDP比重接近20%，在为泰国贡献经济、创造就业的同时，来自全球的旅游人口也带入了新的消费习惯，倒逼服务业加速提升新形态下的服务模式，支付便是其中最显著的一环。有数据显示，早在2018年境外旅游人口在泰国使用移动设备的消费比例便达到了50%左右，其中来自中国游客的这一比例更是高达70%，国际游客消费行为向移动端的转移，为泰国服务业发展提出了新要求，相关部门也在近年来寻求解决方案以适应消费者的变化。于是，由外而内的带动，使泰国的夜市、摊位、商铺在不到一年的时间内布满了支持各种支付方式的二维码。

曼谷唐人街
如果没有疫情的影响，想必泰国的旅游业依然是一片欣欣向荣的景象，但这只黑天鹅却突如其来的席卷了全球，这张考卷面前，谁也没有做好提前押题的准备。在各国纷纷开始采取出行管控的措施下，电子商务、在线交易却获得了前所未有的发展空间。本就见惯了境外游客通过二维码消费的泰国就这样顺利得完成了移动支付的过渡。疫情前的泰国，扫码支付更多还是发生在中国游客身上，但现在这已然成为了泰国人最熟悉的支付方式：不管是路边摊贩还是商场或菜市场，手机扫码支付已经是必不可少的交易结算工具。
泰国央行（BOT）曾透露，疫情爆发后电子支付系统开始加速发展，并将在下一阶段继续保持增长，成为泰国用户的新常态。至2020年9月，泰国国家电子支付系统(PromptPay)的注册用户数已经超过5510万，直追当地人口总数，通过PromptPay和移动银行的交易笔数及交易金额也屡创新高。于此，从外到内的影响下，支付形态已然完成了从传统模式到线上交易的变迁。
与此同时，泰国用户对商品、娱乐消费的需求也在发生着变化。缺少着轻工产业优势的泰国，用户对进口商品的需求十分依赖，其中，中国优质、高性价比产品自然成为消费主流。互联网近年来在泰国的普及使消费者突破了空间、场景限制，用户对跨境购物的需求不断攀升，于是，发源于东南亚的电商头部电商平台Shopee、Lazada便成功复制了中国电子商务发展模式，不断通过促销、造节活动培养用户在线购物习惯，活跃于平台上的中国卖家更是以成倍速度迅速增长。
用户日均在线时长超过6小时的泰国，是互联网产业成长的理想土壤。由于文化和地缘上的接近，更容易成为中国出海企业的首站。在过去的几年中，除活跃在Shopee、Lazada上的跨境电商卖家以外，中国互联网企业也逐渐将视线从欧美市场转向了东南亚，通过电商、游戏、视频、阅读等形式现身于手机应用商店。泰国，成为众多企业跨出本土市场的第一步。

03
To B服务整合蓝海市场乱局
中国模式助力当地支付产业升级
诚然，泰国已成为互联网企业争相入局的蓝海市场。但是对于想入局的中国互联网企业来说，由于泰国支付市场格局尚未稳定、场景尚不统一，眼花缭乱的支付入口使当地的收/付款、汇兑等刚性需求成为了亟待解决的问题。
此前，包括银行、境内外支付企业在内的各参与方都在抢占泰国的线上、线下场景，活跃在移动端的支付相关软件达十余个。泰国也意识到银行业各家推广自己的支付码有浪费嫌疑，因此通过PromtPay制定了统一的收款码标准，线下场景的入口争端才慢慢趋于平静。但是另一边，在线上场景抢夺用户的斗争中，各方的热情远未停止。
“技术革新一定会打破市场的常态格局，如果市场中存在着混乱，则至少说明市场拥有被改写的机会”，这是王云娜对泰国支付市场的洞察与理念。“‘动’与‘不动’通常是企业应对市场乱局的两种方式，然而创新往往就在‘动’与‘不动’的更替中产生，并使市场从一种平衡走向另一种平衡”。
在王云娜眼中，泰国市场被打破的平衡就是从现金支付的向移动支付的过渡，但与其他玩家不同，连连泰国并没有成为抢占支付入口的一方，并未在当地推出自己的专属钱包、二维码。
“我们不做市场的搅局者，自成立以来，连连一直凭借创新能力为市场搭建合作的桥梁，使各环节参与者能够实现更多价值。当多数玩家纷纷入场，市场势必会成为资本的烧钱游戏，这不是连连泰国的方向”，王云娜如是说。To B服务模式始终是连连最具优势的能力，以定制化产品服务企业，带动企业互联网转型、出海才是连连的强项。
在获得泰国央行颁发“银行卡支付”牌照和“授权支付”两块牌照之后，连连泰国打通了上下游渠道，整合了当地卡组织、银行渠道、本地钱包、境外钱包入口，于今年推出了线下商户收款、线上独立站/APP收单、代付等解决方案，成功复刻了在中国的To B服务模式。这意味着无论是泰国的境内商户还是境外企业，都可以通过连连泰国的系统接入，一站式打通众多繁乱的支付接口。此外，基于其母公司连连数字在全球范围的支付牌照及相关资质，直面境内、外企业的支付需求，连连泰国还构建起了集“泰国本地收单+跨境收、付款”三位一体的战略纵深，可将泰国本地收单的资金结算至中、美、欧、日、新加坡等各地主体公司，成为全球、特别是中国互联网企业入局泰国的首选通道。
以金融硕士身份毕业于泰国顶级学府朱拉隆功的王云娜，并没有将连连泰国的成绩归结到单一的某个人身上，她认为：“连连在泰国成功实现本地化，一方面归结于公司对市场阶段的精准把控，在格局尚未稳定的时候能够找准时机迅速切入。另一方面，团队人员的尽责也是连连能够取得突破的关键因素，即便是横跨两个地域的团队，也并没有因为空间因素形成沟通障碍，无论是连连总部还是泰国团队，都可以做到高效配合，形成多层级响应的沟通机制，这为前线的市场拓展奠定了良好的环境和基础。”

“对于中国出海泰国的互联网企业来说，我们是目前能够打通收、汇、兑、付的唯一通道”，王云娜表示。在各种场景下，连连均可帮助中国企业合规的将营收所得结算至境内，实现境外收入的回流，在实现了携船出海服务能力的同时，对泰国支付市场的乱局来说，服务的整合，或许将是市场走向另一种平衡的必经之路。 经历了疫情黑天鹅，来到了数字经济转型的历史节点，泰国产业经济从旅游开放逐渐扩展至消费需求开放、服务需求开放，对出海企业来说他是一块最佳的入局跳板。当来自全球的旁观者开始将视线转移到这片土地后，才会慢慢发现，对世界经济来说，或许他将成为最具活力的新动能之一。